مزایای سبدگردانیدر بورس

 

• خرید و فروش توسط افراد متخصص و با تجربه با تحلیل‌های همه‌جانبه علمی و خبری

• شفافیت و نظارت کامل، به دلیل نظارت ارکان قانونی (نهادهایی مانند متولی صندوق، حسابرس صندوق، سازمان بورس و اوراق بهادار)، برای اطمینان از حقوق سرمایه‌گذاران.

• نقدشوندگی بالای سرمایه‌گذاری

• تنوع بخشی در سبد سرمایه‌ها و بنابراین کاهش ریسک سرمایه

• فرآیند آسان برای سرمایه‌گذاری

• به دست آوردن بازده بالاتر در مقایسه با سایر روش‌های سرمایه‌گذاری به دلیل پذیرفتن ریسک بالاتر

• تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری بر اساس درجة ریسک‌پذیری، نقدشوندگی و حجم سرمایه‌گذاری مورد نظر

• محرمانه بودن اطلاعات مشتری نزدسبد‌گردان

فرآیند سبدگردانی در بورس

 

• مراجعه به بخش سبدگردانی

•   ارائه مدارک از سوی سرمایه گذار (اصل شناسنامه و کارت ملی)

•   تکمیل فرم های مربوطه توسط سرمایه گذار و سبدگردان

•   ارزیابی وضعیت سرمایه گذار و سنجش میزان ریسک پذیری وی توسط سبدگردان

•   واریز وجه و ارائه اصل یا تصویر گواهینامه های مربوط به نقل و انتقال سهام

•   تنظیم قرارداد سبدگردانی و قرارداد امین

•   ارسال مدارک تکمیل شده به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت دریافت کد سبد

•  تشکیل سبد اختصاصی سرمایه گذار

•  مدیریت حرفه ای سبد با توجه به تحلیل های کارشناسانه

•  ارائه گزارشات دوره ای (بصورت ماهانه) به سازمان و سرمایه گذار

•  تنظیم متمم قرارداد برای هرگونه واریز، برداشت، فسخ و تمدید قراداد

 

هزینه های سبدگردانی در بورس

 

در  سبدگردانی بابت ارکان از سرمایه‌گذاران هزینه‌ای دریافت نمی‌شود. به عبارت دیگر، هزینه‌های امین، حسابرس، نرم افزار و سایر هزینه‌های مدیریت دارایی‌ها که در صندوق‌ها از سرمایه‌گذار طلب می‌شود، بر عهده شرکت سبدگردان بوده و فقط کارمزد سبدگردانی از مشتری اخذ می‌شود. فرمول پیشنهادی محاسبه کارمزد معمولا مبتنی بر عملکرد است. این روش مبتنی بر اخذ یک کارمزد ثابت اندک از بابت مدیریت سبد و اخذ کارمزد متغیر متناسب با منافع مشتری، به شرط عبور از یک نرخ توافقی سود است. این روش بر جذابیت سبدگردانی می‌افزاید؛ زیرا سرمایه‌گذار، تحمل هزینه متناسب با سود عاید شده را منطقی‌تر از پرداخت هزینه ثابت می‌داند.

آینده صنعت سبدگردانی در بورس

شرکت‌های سبدگردان به دلیل ساختار منعطف در سرمایه‌گذاری، از مقبولیت بالایی نزد طیف‌های مختلف سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برخوردارند. سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی فارغ از اینکه با حرفه سرمایه‌گذاری تا چه حدی آشنا هستند، هر کدام به دلایل خاص خود انگیزه استفاده از این خدمات را دارند. از این طریق، اشخاص حقیقی پرمشغله و فاقد مهارت‌های تخصصی سرمایه‌گذاری، فرصت حضور در بازار را خواهند یافت و شرکت‌های حقوقی بدون از دست دادن تمرکز بر فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر خود را در بازار به انجام می‌رسانند. ارزش این خدمات وقتی مشخص می‌شود که چارچوب سرمایه‌گذاری سبدها متناسب با نیازها و خواسته‌های مشتری تنظیم شود. 

روند حرکت بازار سرمایه با وجود همه موانع و مشکلات، طی سال‌های اخیر از حیث کمی و کیفی رو به رشد بوده است. سبدگردانی هم از این قضیه مستثنی نیست. از طرف دیگر، بسیاری از ساختارهای کنونی در سال‌های ابتدای دهه 80 شمسی حتی در متن قانون نیز پیش‌بینی نشده بود. اما بازار به سرعت در حال رشد و توسعه است. بر این اساس در آینده نزدیک، سبدگردانی یکی از ارکان مهم بازار سرمایه خواهد شد و شرکت‌های سبدگردان حضور پر‌رنگی در بازار سرمایه و اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. شرکت سبدگردانی هم با شناسایی مسیر و چشم‌انداز آتی بازار، استراتژی خود را تمرکز بر ارائه راه حل‌های متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاران قرار داده است. توسعه خدمات سبدگردانی و حضور پررنگ در حوزه مدیریت صندوق‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت است تا با تکیه بر تجارب و سوابق موفق تیم مدیریت و بدنه کارشناسی خود، گام بلندی در جهت ارائه خدمات تخصصی به طیف‌های مختلف سرمایه‌گذاران بردارد و حرفه مدیریت سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق بهادار را به صورت علمی و تخصصی در دسترس متقاضیان مختلف، متناسب با نیازها و سلایق آنان قرار دهد.

انواع سبد گردانی در بورس

سبد آرامش هدف

ریسک کم

در سبد آرامش تاکید روی حفظ سرمایه و کسب سودهای مطمئن و منطقی بازار در افق دید زمانی مشخص شده است. در واقع هدف  کسب سود حداکثری در سایه حفظ اصل سرمایه با ریسک کم می باشد. توزیع سهام و اوراق مشارکتی که سود و اصل سرمایه در آن تضمین شده بسته به جریانات ریسک گریزی و شرایط بازار طبق تشخیص مدیر سبدگردانی قابل تغییر است ولی ریسک بالایی در سبد آرامش برای سرمایه گذاران انتخاب نمی شود و اگر سهامی نیز خریداری می شود، با شرط ریسک کم و نقدشوندگی بالا انتخاب می شود. سبد آرامش تقریبا معادل صندوق سرمایه گذاری مشترک از نوع مختلط می باشد.

این سبد جزء محبوب ترین نوع صندوق اختصاصی سبد گردان هدف می باشد.

انواع سبد گردانی در بورس ایران

سبد اطمینان هدف

ریسک خیلی کم

در این نوع سبد یا صندوق اختصاصی کمترین مقدار ریسک بر روی سرمایه اعمال می گردد و هدف اصلی حفظ اصل سرمایه و کسب سودهای مطمئن بازار سرمایه از قبیل سودهای تضمین شده توسط دولت و سازمان بورس و شرکت های معتبر است.
عملکرد در این نوع سبد تقریبا مشابه صندوق مشترک صبای هدف با درآمد ثابت است.

انواع سبد گردانی در بورس تهران

سبد ابتکار هدف

ریسک متوسط

این سبد یا صندوق اختصاصی ابتکار برای سلایقی که ریسک پذیر هستند طراحی شده است. نسبت توزیع اوراق و سهام خریداری شده در این نوع سبد بسته به جریانات ریسک پذیری و شرایط بازار قابل تغییر است و این سبد دارای ریسک متوسط است. هدف اصلی در این صندوق برقراری رابطه تعادل بین حداکثر سود و حفظ سرمایه است. در این نوع صندوق اختصاصی سرمایه گذار ریسک از بین رفتن سرمایه خود را قبول می کند و در ازاء آن سودهایی دریافت می کند که قابل توجه هستند.

انواع سبد گردانی در بورس بازار

سبد اهرمی هدف

ریسک بالا

این سبد یا صندوق اختصاصی ابتکار برای سلایقی که ریسک پذیر هستند طراحی شده است. نسبت توزیع اوراق و سهام خریداری شده در این نوع سبد بسته به جریانات ریسک پذیری و شرایط بازار قابل تغییر است و این سبد دارای ریسک متوسط است. هدف اصلی در این صندوق برقراری رابطه تعادل بین حداکثر سود و حفظ سرمایه است. در این نوع صندوق اختصاصی سرمایه گذار ریسک از بین رفتن سرمایه خود را قبول می کند و در ازاء آن سودهایی دریافت می کند که قابل توجه هستند.

انواع روش های سرمایه گذاری در بورس

در این مطلب قصد داریم به بررسی نحوه سرمایه گذاری در بورس بپردازیم. روش های مختلف سرمایه گذاری در بورس به ۲ روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود

اگر شما اطلاعات و وقت کافی و تجربه کافی در این زمینه دارید می توانید از روش مستقیم و اگر اطلاعات و زمان کافی در این باره ندارید باید از روش غیر مستقیم استفاده کنید که در این روش فرد سرمایه گذار مدیریت سرمایه خود را به دست افراد حرفه ای با مهارت و دانش مالی بالا برای تحلیل گزینه های مختلف سرمایه گذاری می سپارد،که آرامش اطمینان بیشتری نسبت به روش مستقیم دارد.

• سرمایه گذاری مستقیم در بورس
• سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس

وظایف کارگزار

۱.    انجام معاملات
۲.    اداره حساب سرمایه گذاری اشخاص
۳.    مشاوره و راهنمایی و معرفی شرکت برای پذیرش در بورس؛
و…. .

خرید و فروش سهم به سه روش حضوری، اینترنتی و آنلاین امکان پذیر است.