فرآیند سبدگردانی در بورس
مراجعه به بخش سبدگردانی
ارائه مدارک از سوی سرمایه گذار (اصل شناسنامه و کارت ملی)
تکمیل فرم های مربوطه توسط سرمایه گذار و سبدگردان
ارزیابی وضعیت سرمایه گذار و سنجش میزان ریسک پذیری وی توسط سبدگردان
واریز وجه و ارائه اصل یا تصویر گواهینامه های مربوط به نقل و انتقال سهام
تنظیم قرارداد سبدگردانی و قرارداد امین
ارسال مدارک تکمیل شده به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت دریافت کد سبد
تشکیل سبد اختصاصی سرمایه گذار
مدیریت حرفه ای سبد با توجه به تحلیل های کارشناسانه
ارائه گزارشات دوره ای (بصورت ماهانه) به سازمان و سرمایه گذار
تنظیم متمم قرارداد برای هرگونه واریز، برداشت، فسخ و تمدید قراداد
